能源互联网核心两点:电力可以自由交易、分布式能源能够大范围参与,加上放开售电侧,本次电改为能源互联网下一步发展扫清了体制障碍。

随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用,能源互联网建设将提速,随着售电侧放开,自由交易以及分布式能源推进,新的商业模式将诞生,最看好能源互联网标的:

中恒电气(能源信息化龙头)。

阳光电源(能源资产布局最完整:分布式电站、储能、新能源车)。

爱康科技(能源后服务市场布局最完整:电站运维、融资租赁、碳开发)。

输配电市场热评: 国家能源局:规范电力直接交易。

国家能源局、工业和信息化部近日联合下发通知,要求各地开展规范的电力用户与发电企业直接交易,不得通过行政手段指定直接交易的对象、电量和电价,不得指定交易的降价优惠幅度。

我们认为:新电改9 号文后,相关电改细则和相应配套文件将相继出台,本次能源局和工信部联合发文规范直购电通知,意图规范和完善新电力交易模式直购电,也是为进一步推广电力交易打下基础。

光伏市场热评: 能源互联网顶层设计将于6 月提交国务院。

能源互联网顶层设计被命名为《互联网+智慧能源行动计划》。这个由能源局牵头、工信部等参与制定的文件,将于6 月提交给国务院。

我们认为:1)电改细则和相应配套文件将相继出台助推能源互联网落地,其中横向来看,涉及新能源发电与传统电源协调,纵向来看,涉及发电、售电以及储能市场。

2)互联网售电、可再生能源市场交易将率先启动,成为能源互联网落地基础。

风电市场热评:首条新能源特高压开建。

经过近5 年筹备,酒泉至湖南±800 千伏特高压直流输电工程于近日获国家发改委核准。

我们认为:1)预计2017 年建成投运。建成后,满负荷运行下,每年可外送电量420亿千瓦时,其中超40%为风、光等新能源电量,即每年外送新能源电量约168 亿千瓦时。2)风电板块继续推荐金风科技、天顺风能、泰胜风能。

风险提示。

1)中国宏观经济政策变化2)欧洲区经济风险