环保监管促进化工行业绿色发展的同时，也影响着产业格局，这一点在氟化工行业体现得尤为明显。日前，生态环境部印发关于《2024年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方案》（以下简称《方案》），明确了明年国内氢氟碳化物（HFCs）生产、进口、内用生产配额总量和企业配额分配方案等内容。

财联社记者从业内获悉，11月24日是厂家提交配额审核最后期限。此前为获取更多配额，国内氟化工企业在基线年期间会扩张产能以满足配额的需求，结果带来因产能快速扩张导致的第三代制冷剂如R32、R134a和R125等产品价格低迷。而未来在配额结果的产能限制下，因供应过剩造成的价格“内卷”有望改善，近期相关产品价格就已出现显著回暖。

财联社记者以投资者身份从三美股份（600379.SH）工作人员处获悉，公司已提交了配额申请，考虑到明年要正式执行，预计2024年配额数据将在年底前公布，但具体分配结果不太好预测。

业内预计年底公布配额数据

据业内人士分析，随着制冷剂总量管控正式落地，后续结合产量和申请量进行的额度分配实施，届时各家企业间的竞争关系将得到重塑，其中三代制冷剂规模领先的企业或将受益。

巨化股份（600160.SH）日前公开表示，“采取配额生产后，企业生产量不能超过按国家配额分配方案所获得的生产配额，有利于化解目前产能严重过剩矛盾，并优化供需格局、竞争格局。”

而对于公司是否将在新配额中揽大头的提问，巨化股份在投资者互动平台表示，根据国家HFCs配额分配方案，预计公司可获HFCs配额总量处于国内龙头地位。

谈及制冷剂产品价格变化及配额后影响，三美股份表示，“二代制冷剂价格相对稳定，盈利水平也较为稳定；三代制冷剂：今年三季度以来价差有所扩大，2024年执行配额后，供给量将得到一定控制，但具体价格走势，还受下游需求以及上游原材料价格波动等因素的影响，具有不确定性。”

此外，对于今年四季度是否会复现去年同期海内外的流通及终端环节的囤货行为？三美股份日前接受券商调研时表示，去年四季度，基于配额的争夺、产品处于低价等特殊原因，生产厂家、流通、终端环节，都有超出常规的囤库存；今年来说，配额基线期已结束，生产厂家会基于保障正常的生产、发货而备安全库存，流通和终端环节也更多属于是正常的备货、补库行为。

据了解，巨化股份是国内唯一拥有氟制冷剂一至四代系列产品企业，目前公司制冷剂年总产能为68.23万吨，三代制冷剂年产能为48.07万吨，其中R32年产能为13万吨，居全行业首位。

永和股份（605020.SH）三代制冷剂品种齐全，同时正在布局四代制冷剂。公司包头基地拟建设2万吨/年HFO-1234yf、2.3万吨/年HFO-1234ze联产HCFO-1233zd、1万吨/年全氟己酮、18万吨/年一氯甲烷等项目，目前已完成前期审批。

分配方案还同时公布了HFCs生产单位名单、HFC-23生产和副产单位名单、HFCs进口单位名单等，其中，涉及氟化工上市公司除了巨化股份、三美股份、永和股份外、还有东阳光（600673.SH）、昊华科技（600378.SH）等。